投資の必要性

これからの時代なぜ「貯蓄」ではなく「投資」が注目されているのでしょうか？

昔と比べて今は、お給料などで得たお金の余分資金を預けておくだけでは残念ながら充分とは言えなくなってきました。

それは、物価の上昇、銀行の預金金利低下もさることながら、年功序列や終身雇用から成果主義へ、AIの進化やリモートワーク等による職場の減少など、私たちを取り巻く環境が大きく変化しているからです。

それは今後私たちの、給与所得額・年金支給額・退職金の減少などに繋がっていくと思われます。

そのために、今後はお金に働いてもらいましょう。
ご存知のように預金金利は非常に低く、預金だけではお金を増やすことは大変難しい時代となってきました。

だからこそ、今、投資（資産運用）が注目されています。

お客さまのよりよい未来（学資のつみたて、ゆとりある生活、老後資金へのそなえ、FIREなど）のために、投資（資産運用）の大切さを一緒に考えましょう。

ご相談・お問い合わせはこちら

• 教育費や老後のお金が心配
• 年金だけで、この先大丈夫なのか不安
• NISAやiDeCOをはじめたいけれど、よくわからない
• 貯金だけでいいのか迷っている
• 退職金や今ある資産をどうしたらいい？
• 今の保険が自分に合っているのかわからない
• 保険料を見直したい
• 親や自分の相続について考えておきたい
• お金のことを相談したいけれど、誰に聞けばいいのかわからない

ひとつでも当てはまることがあれば、
お気軽にご相談ください

まずはお気軽にご相談ください

つみたて投資とは

｢投資｣と聞くとなんだか難しいのでは？とか、怖いなぁ～と感じるかも知れません。
また｢まとまった資金が必要｣というイメージを持たれる方もいらっしゃるかも知れません。

私どもの会社では投資(資産運用)のひとつの手段として『つみたて投資』というものをおすすめしています。
ドルコスト平均法を使った投資です。投資経験が無い方でもはじめれるやさしい投資方法です。

おすすめする『つみたて投資』のメリットとしては

• 簡単に始められる

  証券口座開設等が必要ありません。

• 少額から始められる

  5000円くらいからコツコツとつみたてできます。

• ほったらかしでＯＫ

  ある程度は何もしなくても運用できる。

• ０歳から始められる

  お子さんやお孫さんの将来の学費の備えとしても♪

• 一刻も早く始めると
  メリット大

  1年投資期間が違うだけでも大きな差になってきます。

昨今のような超低金利の時代に、全く何も対策を講じず指をくわえて待っていても家計の経済状況は変わりません。
共に学んで一緒にはじめてみませんか？

当社では投資が初めての方や、不安な方のため、またiDeCoやNISAとどう違うの？とか疑問をお持ちの方向けに当事務所内で毎週『無料マネーセミナー』を開催して投資知識を学んで頂いております。 ぜひご利用下さい。
また出張セミナーも承っておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

メットライフ生命 オリックス生命 アクサ生命 SONPOひまわり生命

• 

  これまで、生命保険、損害保険会社で30年以上、さまざまなお客様の人生設計や将来への備えについて、ご相談に携わってまいりました。
  これまでの経験を活かし、お一人おひとりの状況やお気持ちに寄り添いながら、お金に対する不安を安心にかえいただけるよう、丁寧にサポートをしてまいります。
  「相談して良かった」と思っていただけるよう、お客様のこれからの人生を、安心して過ごしていただくためのお手伝いをしていきたいと思っています。

  谷 Tani 仁美 Hitomi

  • トータルライフコンサルタント
  • ファイナンシャルプランナー
  • SC相続コンサルタント
  • シニアライフカウンセラー

• 所在地

  〒545-0011　大阪府大阪市阿倍野区昭和町２丁目19－28 青葉グランドビル 603

• TEL

  090-3282-9817

電車をご利用の方



Osaka Metro御堂筋線 / 昭和町駅 ③番出口より徒歩4分
JR阪和線　/　南田辺駅　西口より徒歩10分

お車をご利用の方



専用駐車場はございませんので
近隣のコインパーキングをご利用ください